雅居乐：拟发行5亿美元优先永续票据 年利率7.875%
2019-10-25 08:58:07 来源: 财经新闻网
原标题：雅居乐：拟发行5亿美元优先永续票据 年利率7.875%
25日早间，雅居乐集团公告称，拟发行5亿美元优先永续资本证券。票据计划于新交所上市发行。
该票据自发行之日起，至2024年期间利率为7.875%。其后重设期间，年利率相等于相关重设日之适用国库券利率( 定义见证券的条款及条件 )加6.294%加年利率5.00%的总数。
公告显示，高盛(亚洲)有限责任公司为建议证券发行的独家全球协调人、独家账簿管理人兼独家牵头经办人。
公司有意将建议证券发行所得款项用于为若干现有债务再融资。公司或会因应市场状况的变化调整上述计划而重新分配所得款项用途。
