11月30日，中国金茂控股集团有限公司发布公告称，其全资附属公司方兴光耀有限公司建议发行3亿美元的优先担保永久资本
证券，且赎回经方兴光耀发行的于2019年到期年利率5.75%的5亿美元优先担保债券。
N5Q财经新闻网N5Q财经新闻网 观点地产新媒体查阅公告获悉，于11月29日，金茂及发行人方兴光耀已就
证券的认购及出售与高盛(亚洲)有限责任公司(作为初步购买人)订立购买协议。完成后在若干条件的规限下，方兴光耀将发行本金总额3亿美元的优先担保永久资本
证券。
证券预期将于2018年12月4日发行。
N5Q财经新闻网N5Q财经新闻网 据悉，该笔
证券发行价为
证券本金额的100%，初步分派率为年率6.90%(每半年支付)，由金茂无条件及不可撤回地提供担保。该笔
证券的估计所得款项净额将为约2.996亿美元，金茂拟将所得款项净额用作现有债务再融资。
N5Q财经新闻网N5Q财经新闻网 此外，方兴光耀已于11月29日向债券持有人发出通知，有意依据2014年
信托契据9.01条以赎回价赎回于赎回日尚未偿还的全部债券。依据2014年
信托契据确定赎回价后，发行人方兴光耀将向债券持有人发出进一步通知，债券赎回价将于赎回日到期应付。前述的赎回完成后，债券将被撤销，并自赎回日起停止计息。
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