2020年银行系基金崛起，是偶然还是必然？

2020-12-26 09:34:20 来源: 作者:

　　　　12月25日，资本邦获悉，一天一天整个市场对于即将出炉的公募基金年终排名数据，非常关注。但12月以来，基金年终排名出现多种状况。

　　首先，目前TOP10的基金相比于11月底的基金变化了6只;此外，距离2020年收官不足5个交易日，而农银汇理基金较大几率霸占前三名，相比2019年广发基金霸占收益前三，大换血。最后，还有今年银行系基金表现突出。

　　上述情形，都表现出年底大战的激烈程度，最后冲刺阶段谁能逆袭，谁会扛不住压力“落榜”，让我们拭目以待。

　　12月：6只基金挤进TOP10，或因所持重仓股

　　Choice数据统计，截至12月24日，基金收益排名前十分别是：农银工业4.0混合、农银新能源主题、农银研究精选混合、工银中小盘混合、广发高端制造股票A、创金合信工业周期股票A、诺德价值优势混合、创金合信工业周期股票C、汇丰晋信低碳先锋股票、诺德周期策略混合。年内收益率分别为：155.92%、154.15%、144.95%、126.71%、125.51%、124.06%、123.64%、122.54%、122.44%、120.90%。

　　截至12月24日，基金TOP10

　　证券代码

　　证券名称

　　截至12月24日收益率%

　　001606.OF

　　农银工业4.0混合

　　155.92

　　002190.OF

　　农银新能源主题

　　154.15

　　000336.OF

　　农银研究精选混合

　　144.95

　　481010.OF

　　工银中小盘混合

　　126.71

　　004997.OF

　　广发高端制造股票A

　　125.51

　　005968.OF

　　创金合信工业周期股票A

　　124.06

　　570001.OF

　　诺德价值优势混合

　　123.64

　　005969.OF

　　创金合信工业周期股票C

　　122.54

　　540008.OF

　　汇丰晋信低碳先锋股票

　　122.44

　　570008.OF

　　诺德周期策略混合

　　120.90

　　数据来源：东方财富Choice数据

　　截至11月30日，基金收益排名前十分别是：广发高端制造股票A、农银工业4.0混合、农银新能源主题、农银研究精选混合、工银战略转型股票、工银战略新兴产业混合A、工银战略新兴产业混合C、广发鑫享混合、农银汇理海棠三年定开混合、工银信息产业混合。年内收益率分别为：126.28%、113.58%、110.76%、109.15%、104.04%、101.16%、100.42%、97.89%、95.32%、95.01%。

　　截至11月30日，基金TOP10

　　证券代码

　　证券名称

　　截至11月30日收益率%

　　004997.OF

　　广发高端制造股票A

　　126.28

　　001606.OF

　　农银工业4.0混合

　　113.58

　　002190.OF

　　农银新能源主题

　　110.76

　　000336.OF

　　农银研究精选混合

　　109.15

　　000991.OF

　　工银战略转型股票

　　104.04

　　006615.OF

　　工银战略新兴产业混合A

　　101.16

　　006616.OF

　　工银战略新兴产业混合C

　　100.42

　　002132.OF

　　广发鑫享混合

　　97.89

　　006977.OF

　　农银汇理海棠三年定开混合

　　95.32

　　000263.OF

　　工银信息产业混合

　　95.01

　　数据来源：东方财富Choice数据

　　通过对比，可以发现近一个月内6只基金掉出前十队伍，6只基金进入前十队伍。一个月内实现翻盘的基金分别是：工银中小盘混合、创金合信工业周期股票A、诺德价值优势混合、创金合信工业周期股票C、汇丰晋信低碳先锋股票、诺德周期策略混合。进入12月以来至今，上述6只基金收益率分别上涨超25%，其中汇丰晋信低碳先锋股票上升最多36.87%。

　　同比这些翻盘的基金，广发高端制造股票A目前虽维持第4的位置，可对比11月30日的126.28%，截至12月24日收益率反而下滑了0.78%。可以这样说，目前前十的基金中，12月至今均保持上升趋势，只有广发高端制造股票A后继无力呈现下滑状态。

　　对此。相关人士表示，或与基金所处行业和所持重仓股起到重要作用。

　　以当下暂居冠军的基金经理赵诣为例，其管理的3只基金前十大重仓股基本相同，重仓股主要集中在新能源领域。12月内，农银汇理工业4.0涨幅最大的一天是12月21日，当天由于新能源概念股暴涨，宁德时代、振华科技、隆基股份涨幅均超过10%，使得该基金净值单日涨幅高达5.93%。同日，赵诣管理的另外两只重仓股近似的基金——农银汇理新能源主题、农银汇理研究精选分别上涨6.27%、5.98%。

　　而相比赵诣重仓股主要集中在新能源领域，广发高端制造股票A基金经理孙迪、郑澄然或因调仓失利。相关人士表示，或因广发高端制造调仓原因，虽然三季报中显示的前十大重仓股，近一周和近一月都表现优异，涨幅较大，但基金净值的表现却比较弱，大概率把之前表现较好的高位股进行了调仓，净值波动弹性相对减小。

　　同样值得注意的是，诺德价值因重仓食品饮料行业，收益得到提高，目前排名第7、10的诺德价值优势混合、诺德周期策略混合此前11月底基金TOP10中，并无其身影。事实上，截至24日，12月以来的食品饮料行业指数也大幅上涨了12%，其中的白酒指数更是暴涨23%。

　　2020年：银行系基金表现突出，偶然还是必然?

　　截至目前，除6只基金最后一月内实现翻盘之外，此外基金管理人类型来看。年内业绩TOP10中有4只属于银行系，包括3只赵诣管理的农银系基金，以及一只黄安乐管理的工银系基金，占比40%。如果扩大到年内业绩TOP30，则有4只属于农银汇理旗下基金，8只属于工银瑞信旗下基金。同样占比40%。

　　对于此现象，专业人士认为，今年不少银行系基金业绩排名靠前，有一定的偶然性，也有必然性，因为今年业绩好的基金一般是重仓医药、消费、新能源，这些绩优基金可能抓住了市场的节奏，所以获得比较好的回报。

　　影响基金排名主要有几方面：一是基金经理擅长的风格是不是适合当年的市场行情;二是基金持仓的个股是不是具备较强的超额收益;三是基金持仓的行业以及个股集中难度是否较高。

　　头图来源：图虫

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