2020年基金年考：年内“最惨基”油气类QDII最后一搏

2020-12-22 08:46:30 来源: 作者:

　　　　冬至来临，年末将至。基金年终大战结果初现端倪，广发基金不保“前三”之位落于第4位，截至12月20日农银三兄弟称霸前三。

　　相对于备受关注的基金冠军战，年内“最惨基”出现新亮点，临近年底油气类QDII基金业绩出现大幅度上涨，11月初至今基金涨幅榜TOP10基本均为油气类QDII基金。

　　对于油气类QDII基金近期的上涨趋势，业内人士表示，近期油价上行更多是因为需求改善预期而非实质性的利好，相关油气类QDII基金还是波动较大，需谨慎。

　　冠军之主初现“端倪”，“最惨基”最后一搏

　　距离年末不足12天，Choice数据统计显示，截至目前农银工业4.0混合、农银新能源主题、农银研究精选混合排名前三，年内净值增长率分别为：139.27%、137.66%、129.16%。此前一段时间占据首位的广发高端制造股票A，目前排名第4，年内净值增长率为126.31%，距离第3的农银研究精选混合相差2.85%。

　　截至12月20日排名前二十基金

　　证券代码

　　证券名称

　　年内净值增长率%

　　投资类型(二级分类)

　　001606.OF

　　农银工业4.0混合

　　139.27

　　灵活配置型基金

　　002190.OF

　　农银新能源主题

　　137.66

　　灵活配置型基金

　　000336.OF

　　农银研究精选混合

　　129.16

　　灵活配置型基金

　　004997.OF

　　广发高端制造股票A

　　126.31

　　普通股票型基金

　　481010.OF

　　工银中小盘混合

　　118.18

　　偏股混合型基金

　　570001.OF

　　诺德价值优势混合

　　114.57

　　偏股混合型基金

　　570008.OF

　　诺德周期策略混合

　　113.80

　　偏股混合型基金

　　006977.OF

　　农银汇理海棠三年定开混合

　　113.76

　　偏股混合型基金

　　540008.OF

　　汇丰晋信低碳先锋股票

　　113.39

　　普通股票型基金

　　006615.OF

　　工银战略新兴产业混合A

　　113.10

　　偏股混合型基金

　　006616.OF

　　工银战略新兴产业混合C

　　112.28

　　偏股混合型基金

　　001643.OF

　　汇丰晋信智造先锋股票A

　　112.24

　　普通股票型基金

　　005968.OF

　　创金合信工业周期股票A

　　111.74

　　普通股票型基金

　　001644.OF

　　汇丰晋信智造先锋股票C

　　111.23

　　普通股票型基金

　　481015.OF

　　工银主题策略混合

　　111.18

　　偏股混合型基金

　　512690.SH

　　酒ETF

　　110.85

　　被动指数型基金

　　000793.OF

　　工银高端制造股票

　　110.82

　　普通股票型基金

　　005969.OF

　　创金合信工业周期股票C

　　110.33

　　普通股票型基金

　　000263.OF

　　工银信息产业混合

　　108.76

　　偏股混合型基金

　　005453.OF

　　前海开源医疗健康A

　　107.60

　　灵活配置型基金

　　数据来源：东方财富Choice数据

　　值得注意的是，上周截至12月16日广发高端制造股票A排名第3，农银研究精选混合排名第4。彼时，前者收益率124.46%，后者收益率122.93%。截至12月20日，前者广发高端制造股票A四天增长1.85%，后者农银研究精选混合6.23%。

　　明显看出，广发高端制造股票A后继力量不足，2019年广发基金包揽前三的“盛况”或许今年已然无望。

　　同样值得一提的是，截至12月20日排名第6、7的排名诺德价值优势混合、诺德周期策略混合上周截至12月16日排名第5、7名。其中，诺德价值优势混合的年内业绩增长率由上周的114.98%下滑至114.57%;诺德周期策略混合由上周的113.97%下滑至113.80%。

　　可以看出2020基金赚钱榜先头部队中，农银基金继续保持稳定增长，而广发基金、诺德基金近期表现下滑，剩余不到12天，广发、诺德基金是否能创造奇迹，值得关注。

　　相比于备受瞩目的翻倍基，“最惨基”无疑是各家公司的痛点。Choice数据显示，截至目前，目前多只基金年内跌幅超过50%，甚至超过52%。通过基金主题类型来看，“最惨基”多为油气类QDII基金，年初至今这类基金处于大幅亏损状态，无疑是2020年最惨的基金品类。

　　对于年内业绩如此惨淡，业内人士认为，主要源于今年初海外疫情扩散、短期经济冲击以及OPEC会议利空影响令油价重挫，甚至出现历史罕见的“负油价”事件。这一波油价大跌自然令油气类QDII业绩惨淡。

　　但近期，资本邦通过Choice数据统计发现，11月以来，截至12月20日，基金涨幅榜TOP10(除分级基金、净值异动基金)完全被油气类QDII基金霸屏。其中，排名首位的油气类QDII近一个多月净值增长率超41%，而广发道琼斯石油指数QDII也涨逾38%。据统计，目前有7只产品一个多月涨幅超30%(份额拆分计算)，涨幅最低的也有30.81%。

　　但近期表现较好，也不能改变因为前三个月NYMEX原油、ICE布油跌幅过大，目前原油类QDII依然垫底同类产品的情况。

　　近期原油上涨主要因素

　　首先，新冠疫苗利好，经济复苏前景乐观。近期辉瑞疫苗获得突破性进展的消息提振了油价，随后美国制药公司Moderna和阿斯利康都相继公布了公司研发疫苗的进展，这些公司宣布疫苗实验有效率超过90%。疫苗利好消息盖住疫情反扑风险的影响，市场对全球经济复苏前景展现出乐观的心态。

　　其次，市场预期原油库存供给减少。当地时间12月3日，石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯同意在明年1月将减产幅度缩小50万桶/日，这只是先前计划的四分之一，以便脆弱的市场有更多时间来消化额外的供应。此次达成的协议意味着，OPEC+联盟将从1月开始减产720万桶/日，约占全球需求的7%，目前减产规模为770万桶/日。而按照此前计划，OPEC+原本将从1月开始将减产规模缩至190万桶/日。

　　此外，原油需求在提升。据美国EIA数据显示，截至11月13日当周美国炼油厂开工率环比增加，创下11周新高。中国以及部分亚洲国家的经济正迅速复苏，炼油厂原油需求逐步上升。

　　11月以来，随着油价的快速上涨，油气类QDII出现修复性反弹。至于能持续多久，不少市场人士对此谨慎乐观。

　　头图来源：图虫

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