恒越基金新品首发，旗下基金难产现状得“改善”？
2020-12-17 08:54:56 来源:
12月16日，资本邦获悉，截至今日12月以来市场已有66只基金发行，Choice数据显示，目前年内还有20只基金等待发行。今日基金首发两只，其中恒越内需驱动混合为偏股型基金，计划募集截至日为12月30日;朱雀匠心一年持有计划募集截至日为12月31日。
恒越内需驱动混合：拟任基金经理高楠，此前新基难产
招募书显示，该基金主要是在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，主要投资受益于我国内需驱动主题相关的优质上市公司股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不得超过股票资产的30%)，其中投资于内需驱动主题相关的股票不低于非现金基金资产的80%。
该基金所指的内需驱动主题，是指中国经济在扩大内需，驱动经济发展方式转型的背景下，人民的消费理念随着收入水平的提高而发生改变，不再仅限于满足基本生活所需，而是越来越侧重于品牌化、智能化、绿色环保、多层次和个性化等，由此带来的消费结构升级带动了产业升级改造，也催生出一系列新兴产业，并有望在未来获得快速发展。
考虑到中国城乡差异、受教育程度、年龄结构、科技进步等因素，在内需增长驱动消费升级浪潮中，产业集中度提升、品质型消费提高所带来的必需品和非必需品细分行业都是本基金的投资范畴，具体界定如下：必需品消费细分领域包括食品饮料、纺织服装、个人护理、家电、定制家具等;非必需品消费细分领域包括医疗健康、教育、体育、休闲娱乐、金融服务、绿色消费(新能源汽车、绿色家居、节能环保等)、时尚消费(化妆品、服饰、珠宝、医美等)，以及受益于消费升级的消费上游行业如消费电子。
拟任基金经理高楠，Choice数据显示，现任管理基金数3只，在管基金规模5.64亿元，现任最多管理的基金类型偏股混合型。2007年7月至2008年12月在中期期货有限公司工作,任分析师。2012年7月至2017年7月在平安资产管理有限责任公司工作,历任分析师、投资经理。2017年8月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2020年7月30日起担任恒越研究精选混合型证券投资基金基金经理。
目前旗下管理基金除此次发行的恒越内需驱动混合之外，其它2只基金已有任职回报，基金恒越研究精选混合A/B、恒越研究精选混C;恒越核心精选混合A/C任职回报分别是22.58%和22.49%、21.06%和20.98%。
值得注意的是，基金管理人恒越基金，Choice数据显示，截至12月16日全部资产规模5.64亿元，排名142/156;成立基金只有2只，基金经理3人，一人一基不能满足。但恒越基金近一年管理规模有所增长，不过公司在新产品发行、投研实力等方面仍有待加强。
成立于2017年的恒越基金，作为首家“个人系”公募基金公司，恒越基金成立至今已近3年，值得注意的是，恒越基金今年8月发布一则高级管理人员变更公告称，黄小坚担任公司总经理一职。
公开资料显示，黄小坚有多年公募基金管理经验以及行业研究经验，历任申银万国证券研究所研究员，银华基金研究员、基金经理，华宝兴业基金的基金经理，中信保诚基金首席投资官、副总经理，太平资产管理有限公司总经理助理，东亚前海证券副总经理。
相较于履新总经理的黄小坚，原总经理黄鹏却因降职引发外界关注。
黄鹏于2018年10月接棒恒越基金董事长一职。2019年3月15日，该公司首任总经理毕国强被董事会免职，其职位由董事长黄鹏代为履职。时隔近半年，黄鹏正式担任总经理一职，而其董事长之职则由葛丰接任。然而，年内恒越基金一纸公告，黄鹏再由总经理转任为副总经理。
翻阅过往业绩发现，黄鹏在总经理任职的一年时间里，恒越基金管理规模有所增长，不过公司在新产品发行、投研实力等方面仍存在短板。Wind数据显示，截至今年二季度末，恒越基金管理规模为2.35亿元，较去年同期的1亿元增加1.35亿元，不过行业排名依旧几近垫底，在141家基金公司中排第138名。而晚于其一年成立的睿远基金规模已超过200亿元，为249.03亿元。
新品难产，业绩平平，此次新基发行如何值得关注。
朱雀匠心一年持有：拟任基金经理梁跃军，总经理亲自“上阵”
招募书显示，该基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为50%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。
拟任基金经理梁跃军，Choice数据显示，现任管理基金数4只，在管基金规模56.47亿元，现任最多管理的基金类型普通股票型。先后任职于招商银行北京分行,西南证券股份有限公司,大通证券股份有限公司,西部证券股份有限公司,上海朱雀投资发展中心(有限合伙),朱雀股权投资管理股份有限公司。曾任朱雀基金董事长,现任朱雀基金管理有限公司总经理。
业绩比较基准：中证800指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*25%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%。
头图来源：123RF
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恒越内需驱动混合：拟任基金经理高楠，此前新基难产
招募书显示，该基金主要是在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，主要投资受益于我国内需驱动主题相关的优质上市公司股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不得超过股票资产的30%)，其中投资于内需驱动主题相关的股票不低于非现金基金资产的80%。
该基金所指的内需驱动主题，是指中国经济在扩大内需，驱动经济发展方式转型的背景下，人民的消费理念随着收入水平的提高而发生改变，不再仅限于满足基本生活所需，而是越来越侧重于品牌化、智能化、绿色环保、多层次和个性化等，由此带来的消费结构升级带动了产业升级改造，也催生出一系列新兴产业，并有望在未来获得快速发展。
考虑到中国城乡差异、受教育程度、年龄结构、科技进步等因素，在内需增长驱动消费升级浪潮中，产业集中度提升、品质型消费提高所带来的必需品和非必需品细分行业都是本基金的投资范畴，具体界定如下：必需品消费细分领域包括食品饮料、纺织服装、个人护理、家电、定制家具等;非必需品消费细分领域包括医疗健康、教育、体育、休闲娱乐、金融服务、绿色消费(新能源汽车、绿色家居、节能环保等)、时尚消费(化妆品、服饰、珠宝、医美等)，以及受益于消费升级的消费上游行业如消费电子。
拟任基金经理高楠，Choice数据显示，现任管理基金数3只，在管基金规模5.64亿元，现任最多管理的基金类型偏股混合型。2007年7月至2008年12月在中期期货有限公司工作,任分析师。2012年7月至2017年7月在平安资产管理有限责任公司工作,历任分析师、投资经理。2017年8月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2020年7月30日起担任恒越研究精选混合型证券投资基金基金经理。
目前旗下管理基金除此次发行的恒越内需驱动混合之外，其它2只基金已有任职回报，基金恒越研究精选混合A/B、恒越研究精选混C;恒越核心精选混合A/C任职回报分别是22.58%和22.49%、21.06%和20.98%。
值得注意的是，基金管理人恒越基金，Choice数据显示，截至12月16日全部资产规模5.64亿元，排名142/156;成立基金只有2只，基金经理3人，一人一基不能满足。但恒越基金近一年管理规模有所增长，不过公司在新产品发行、投研实力等方面仍有待加强。
成立于2017年的恒越基金，作为首家“个人系”公募基金公司，恒越基金成立至今已近3年，值得注意的是，恒越基金今年8月发布一则高级管理人员变更公告称，黄小坚担任公司总经理一职。
公开资料显示，黄小坚有多年公募基金管理经验以及行业研究经验，历任申银万国证券研究所研究员，银华基金研究员、基金经理，华宝兴业基金的基金经理，中信保诚基金首席投资官、副总经理，太平资产管理有限公司总经理助理，东亚前海证券副总经理。
相较于履新总经理的黄小坚，原总经理黄鹏却因降职引发外界关注。
黄鹏于2018年10月接棒恒越基金董事长一职。2019年3月15日，该公司首任总经理毕国强被董事会免职，其职位由董事长黄鹏代为履职。时隔近半年，黄鹏正式担任总经理一职，而其董事长之职则由葛丰接任。然而，年内恒越基金一纸公告，黄鹏再由总经理转任为副总经理。
翻阅过往业绩发现，黄鹏在总经理任职的一年时间里，恒越基金管理规模有所增长，不过公司在新产品发行、投研实力等方面仍存在短板。Wind数据显示，截至今年二季度末，恒越基金管理规模为2.35亿元，较去年同期的1亿元增加1.35亿元，不过行业排名依旧几近垫底，在141家基金公司中排第138名。而晚于其一年成立的睿远基金规模已超过200亿元，为249.03亿元。
新品难产，业绩平平，此次新基发行如何值得关注。
朱雀匠心一年持有：拟任基金经理梁跃军，总经理亲自“上阵”
招募书显示，该基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为50%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。
拟任基金经理梁跃军，Choice数据显示，现任管理基金数4只，在管基金规模56.47亿元，现任最多管理的基金类型普通股票型。先后任职于招商银行北京分行,西南证券股份有限公司,大通证券股份有限公司,西部证券股份有限公司,上海朱雀投资发展中心(有限合伙),朱雀股权投资管理股份有限公司。曾任朱雀基金董事长,现任朱雀基金管理有限公司总经理。
业绩比较基准：中证800指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*25%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%。
头图来源：123RF
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