6月1日,资本邦获悉,神马股份(600810.SH)公告称,公司拟通过发行股份和可转债方式,购买公司控股股东中国平煤神马集团持有的尼龙化工公司84870万股股权,占尼龙化工公司总股本的37.72%,交易价确定为20.86亿元,同时拟募集配套资金不超过10亿元。
QcT财经新闻网QcT财经新闻网 根据中联评估出具的中联评报字[2020]第465号《资产评估报告》,尼龙化工公司股东全部权益截至评估基准日2019年12月31日的评估值为553,068.26万元。本次交易拟购买的尼龙化工公司37.72%股权的交易价格以评估价值为依据,经交易各方协商,最终的交易价格确定为208,617.35万元,其中,以发行股份方式向交易对方支付的交易对价为166,893.88万元,占交易价格的80%;以发行可转换公司债券方式向交易对方支付的交易对价为41,723.47万元,占交易价格的20%。
QcT财经新闻网QcT财经新闻网 本次交易中,评估机构采用资产基础法和收益法对标的资产价值进行评估,并采用资产基础法的评估结果作为标的资产的最终定价依据。根据中联评估出具的中联评报字[2020]第465号《资产评估报告》,截至2019年12月31日,尼龙化工公司100%股权的评估价值为553,068.26万元,评估增值63,347.74万元,增值率为12.94%。
QcT财经新闻网QcT财经新闻网 神马股份表示,本次交易前,
上市公司从事尼龙66工业丝、帘子布、切片等产品的生产与销售。本次交易的标的公司主要从事尼龙66盐及其中间体产品的研发、生产和销售。尼龙66盐是生产尼龙66工业丝、帘子布、切片产品的原材料,即标的公司和
上市公司是上下游关系。本次交易属于产业链上下游公司之间的纵向并购,是构建
上市公司完整的尼龙66产业链的关键步骤,也是
上市公司践行既有发展战略的必要措施。本次交易使
上市公司原有主营业务与标的公司的主营业务有效结合,实现
上市公司产业链整合延伸,扩大了
上市公司资产规模,降低采购和生产成本,提升运营效率,提升盈利能力,形成良好的协同发展效应。
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