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国信:金斯瑞生物科技拟分拆传奇生物拟赴美上市,维持“买入”评级,合理估值30-34港元

2020-05-21 17:20:37 来源: 作者:

     5月21日,资本邦获悉,金斯瑞生物科技(01548.HK)旗下的传奇生物此前向美国SEC保密提交了F-1注册声明草案,拟赴美上市,最快可能于今年二季度上市。3月31日传奇签订融资协议,向买方发行总计1930万股A类优先股,对价总额约1.5亿美元,美国哈德逊湾资本,强生创投和礼来亚洲基金等国际头部战投领投,传奇生物估值约19.5亿美元。2QF财经新闻网
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  金斯瑞生物科技直接持有传奇生物全部已发行股本的约76.9%。由于建议发售,公司在传奇生物中的权益将减少,但是,在建议发售完成后,公司预计将仍继续为传奇生物的大股东。2QF财经新闻网
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  据官网信息,传奇生物是一家在临床阶段的全球生物制药公司,致力于针对癌症和其它适应症的创新细胞疗法的开发。传奇生物公司已在美国,欧洲,和中国均有运营。2QF财经新闻网
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  如公司此前在2020年3月10日所宣布,如建议发售完成,董事会建议通过以传奇生物的美国存托凭证的实物分派方式,向合格的股东提供传奇生物的美国存托凭证的保证配额,以适当考虑公司股东的利益。有关保证配额的细节尚未最终确定。2QF财经新闻网
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  国信证券研报称,考虑公司基因合成业务稳健发展,生物制剂CDMO业务快速发展,传奇的其它细胞治疗在研产品线价值未来也将逐步体现,维持合理估值30-34港元,维持“买入”评级。2QF财经新闻网
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  截止发稿,金斯瑞生物科技报17.26港元,涨3.98%,成交量1275.32万股,总市值327.16亿港元。2QF财经新闻网
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  头图来源:123RF2QF财经新闻网
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