持牌投顾机构易方达基金专业投资顾问正式入驻天天基金
2023-12-04 02:03:32 来源: 财经新闻网
财经新闻网消息：
易方达基金此次推出的投资顾问服务涵盖投前、投中、投后全流程。 投资顾问以投资顾问和投研团队的研究成果为基础，在投资委员会的统一决策体系下，为客户提供基金组合分析和投资指导，也可以分析客户需求，指导客户进行投资决策。多维度标签辅助匹配合适策略，持续跟踪客户账户运营情况，向客户推送个性化账户运营报告，分析仓位调整思路，提供市场策略视角、行业分析、专题分析等持续服务，以及对重大事件的评论。
“通过为客户提供专业的投资咨询服务，我们希望帮助客户树立正确的投资理念，养成良好的投资习惯。我们不推荐对单一基金进行营销，也不只是提供心理按摩，而是帮助客户建立与单一基金的关系。”正确认识产品和投资组合的风险和收益，正确认识自身的风险偏好、承受能力和投资需求，最终通过投资顾问服务，能够有效提升客户的投资体验和获得感。”朱玉明，易方达投资咨询顾问团队负责人。
双方对该项目进行了近三个月的试运营，并积累了服务期间对客户的观察，为后续大规模正式上线奠定了基础。 朱玉明介绍，这批投资顾问都是经过精心挑选的，整体素质较高。 他们均拥有著名大学硕士学位，拥有丰富的咨询服务经验。
作为一家基金公司和投顾机构，易方达基金团队在开展买方投顾业务时需要更新理念。 “开展买方投顾业务是基金公司布局财富管理新生态的重要一步。过去公募基金公司只销售自己的产品，但在投顾业务上，团队需要开始“站在客户的角度，把客户利益放在第一位，着眼于各个方面。市场基金是研究和配置的对象，在基金组合的构建中会从所有市场基金中进行选择，不会偏袒任何一个管理人。”朱于明说道。
朱玉明介绍，这个项目在行业内是一个比较新的尝试。 在后续实际服务落地过程中，将持续加强对投资顾问的培训、管理和考核，确保客户服务体验。
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