“五穷六绝七翻身”要应验？
2023-07-05 00:00:12 来源: 财经新闻网
财经新闻网消息：
7月第一个交易日，我们大A开门红。
三大指数全部收红，上涨个股超过3000只，获利效果还不错。 两市成交额10151亿元，突破万亿元。 北向资金净买入26.85亿元。
至于赛道，吃肉用白酒，其余喝汤。 主题是暖色调。 中证白酒涨3.27%，中证新能源汽车涨0.83%，中证军工涨0.81%，中证医疗涨0.58%，中证芯片涨0.56%，光伏行业涨0.25%。
媒体对周一的殴打负有责任。 中证传媒跌4.11%，动漫游戏跌7.57%。 上半年的明星界在下半年的第一场比赛中表现不佳。
家里人，账目应该没问题吧？
01
“五穷、六绝、七翻”要实现吗？
终于到了大家最喜欢的寻找上涨原因的环节了。
近期，人民币贬值话题备受关注，汇率波动也可能对A股产生一定影响。
不过，据上周五晚间消息，中国人民银行货币政策委员会2023年第二季度例行会议将于6月28日在北京召开，会议中提到坚决防范汇价大幅波动风险保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
周一离岸人民币汇率企稳，目前位于7.26关口附近。
（图片来源：东方财富App，截至2023年7月3日，暂无投资推荐。）
经济数据方面，中国6月财新制造业PMI公布，录得50.5，高于预期的50.0，连续两个月位于扩张区间。
此外，“五穷、六穷、七翻”的说法也广为流传。 这句话的意思是，5、6月股市趋于下跌，7月迎来行情反转。
（数据来源：东方财富数据，偏股型基金为东方财富系列指数中的偏股混合型基金指数，截至2022年12月31日，暂无投资建议。）
数据显示，18年来各大股指7月确实表现不错。 上证指数11日涨7跌，涨幅达61.11%； 沪深300指数12日涨6跌，涨幅达66.67%。
对了，早盘，新股民“老胡”也在微博上为A股呐喊助威。 不知道大A是否真的听到了。
（图片来源：新浪微博，2023/7/3，不用于投资推荐。）
02
有的基金半年涨幅80%+
让我们再次把目光转向基金。 今年过半，该基金的“中考”成绩单也已揭晓。
目前来看，有一些场外基金今年表现比较好。
（数据来源：东方财富数据、银河证券，截至2023年7月2日，无投资建议。）
更夸张的是，追踪中证动漫游戏指数的两只挂钩基金的收益率均超过80%。 毕竟，这个指数准确地踩到了人工智能的大风，上半年大涨92.74%。
剩下的8只都是主动型基金，但它们也有几个共同点。
一是规模不大。 截至今年一季报，仅翟向东投资优势企业混合A规模就达26.81亿元，超过10亿。 其余成交量最大的个位数（单位亿元），而周德胜的国荣荣盛水龙头严选混A，规模不足千万元。
这其实是很正常的。 小船容易掉头，在捕捉热点方面绝对比“巨无霸”基金更有优势。
二是重仓TMT行业。 这些基金在半导体、计算机、媒体和通信领域拥有较高的仓位。 如果仓位狠，踩市场节奏，回报率自然会被夸大。
今年上半年，凡是名称中含有以下关键词的基金，大概率都有类似表现：人工智能、半导体、信息产业、文化体育、通信、云计算。
03
不重仓AI能涨吗？
那么问题来了，上半年，在科技吃肉、赛道被打的时候，有哪些基金没有大量投入AI，依然能获得不错的回报呢？
更何况，这样的基金还真少。
（数据来源：东方财富数据、银河证券，截至2023年7月2日，无投资建议。）
是不是有点意外呢？ 原来是一只新能源汽车基金，实现了35%+的回报率； 原来是一只医疗基金，回报率高达30%+； 原来是一只回报率达到20%+的消费基金。
我们简单看一下第一季度的持仓情况。 这些基金经理做对了什么？
（数据来源：东方财富数据，行业分类为申万二级，截至2023年3月31日，无投资推荐。）
作为新能源汽车主题基金，刘元海旗下的东吴新能源汽车A股持有较多电池及汽车零部件企业，这很正常。 但除此之外，软件和半导体的集中度似乎有点高。
事实上，这是因为TMT与新能源汽车有很多交集。 比如从事智能驾驶的公司，虽然和汽车相关，但做的事情更偏向于软件行业。 控制、存储和图像识别芯片都是半导体，但它们特别用于新能源汽车。
该基金的良好表现应该归功于这些交叉部分。 一般新能源汽车基础电池环节较多。
这个医疗基金宏图创新医疗股比较好说。 看起来也像是一手中药库存。
尽管生物医药、医疗服务、医疗器械上半年大幅下跌，甚至持续跌至新低，但中医药却是“安全区”。
今年上半年，中证中药指数上涨11.90%，相当可观。 在不风格漂移的前提下，中医是为数不多能为医疗资金贡献超额收益的方向之一。
（数据来源：东方财富数据，行业分类为申万二级，截至2023年3月31日，无投资推荐。）
范坤的混合A，在内需拉动下，更加注重价值。 一季度持有的仓位不仅包括铁路、港口等较为传统的交通运输行业，还包括出版行业。
虽然严格来说，出版也可以算作媒体，但它和动画、游戏不一样。 属于估值不太高、盈利能力比较稳定的类型。 相对知名的价值型基金经理包吾克也大量买入了出版业。
值得一提的是，范坤还是一位漂亮的基金经理。 有兴趣的朋友可以在天天基金App上搜索。
最后是消费基金中国邮政消费升级。 和之前的医疗基金比较类似，中医药的地位比较大。
中药也是消费行业的一部分，因为它兼具生物医药和保健品的属性。 比如大家熟悉的东阿阿胶就比较“跨界”。
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